Matylda od kilkunastu lat zajmuje się transakcjami pozyskania finansowania oraz obszarem rynków kapitałowych. W swojej pracy zawodowej od 2013 r. koncentruje się na doradztwie związanym z finansowaniem dłużnym. Jej doradztwo obejmowało m.in. opracowanie struktury finansowania, prowadzenie negocjacji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, jak również nadzór nad zespołami prawników pracujących przy takich projektach.
Przeprowadziła prawie 200 projektów emisji obligacji, oferowanych inwestorom w ramach transakcji prywatnych, jak i na rynku publicznym, w tym obligacji korporacyjnych, komunalnych oraz przychodowych. Zajmuje się również doradztwem związanym z bieżącą obsługą przedsiębiorców
JĘZYKI
polski
angielski
francuski
EDUKACJA
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, adwokat
Aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia magisterskie
Université d'Orléans, Faculté de Droit Économie et Gestion
WYBRANE PROJEKTY
- negocjacje dotyczące umowy programowej obejmującej udzielenie przez bank oraz fundusze inwestycyjne dla stołecznej spółki komunalnej finasowania w postaci obligacji korporacyjnych w kwocie ponad 2,5 mld PLN;
- emisja obligacji powiązanych podmiotów z branży hotelowej, finansowanie w ramach private debt kierowane do funduszy obligacji korporacyjnych, kwota finansowania: ok. 92.000.000 PLN, obligacje zabezpieczone na istotnych aktywach emitenta i podmiotów powiązanych: hipoteka na nieruchomości, zastaw na mieniu przedsiębiorstwa;
- powiązane emisje podmiotu z branży pożyczkowej – na łączną kwotę ponad 120.000.000 PLN, obligacje oferowane inwestorom instytucjonalnym oraz wybranym inwestorom indywidualnym, notowane na Catalyst, zabezpieczone na wierzytelnościach pożyczkowych;
- emisja obligacji spółki produkującej pianki poliuretanowe z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia emitenta wobec inwestorów instytucjonalnych, kwota emisji ok. 65.000.000 PLN, obligacje oferowane funduszom inwestycyjnym, zabezpieczenia na aktywach emitenta i podmiotów z grupy tj. nieruchomości, mienie przedsiębiorstwa, akcje spółki prawa czeskiego;
- finansowanie dla podmiotu z branży przemysłu ciężkiego, w ramach równoległego finansowania w formie obligacji korporacyjnych obejmowanych przez fundusz inwestycyjny oraz pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu; doradztwo obejmowało przygotowanie dokumentacji obligacji oraz pożyczki, dokumentacji zabezpieczeń oraz umowy inter creditor agreement;
- emisja obligacji komunalnych przychodowych przez jedną ze znanych gmin turystycznych w Polsce, kierowana do inwestorów instytucjonalnych.