Jakub posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynków kapitałowych, transakcji finansowania, fuzji i przejęć oraz private equity. Przeprowadzał i monitorował liczne projekty w zakresie finansowania dłużnego, mezzanine i private equity, w ramach których świadczył kompleksowe usługi doradztwa transakcyjnego i nadzorował zespoły prawników pracujących przy tych projektach.
Od niemal 10 lat w swojej działalności skupia się w dużej mierze na doradztwie dla rynku finansowania dłużnego, posiadając bogate doświadczenie w zakresie strukturyzowania, przeprowadzania i negocjowania transakcji typu project finance, acquisition finance, real estate finance, corporate finance czy transakcji refinansowania.
Obsługiwał ponad 100 emisji obligacji korporacyjnych, zarówno w ramach strukturyzowanych transakcji prywatnych, jak i tych na rynku publicznym. Doradza również wierzycielom instytucjonalnym w procesach dochodzenia, restrukturyzacji i sprzedaży długu finansowego.
JĘZYKI
polski
angielski
EDUKACJA
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, adwokat
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia magisterskie
WYBRANE PROJEKTY
- finansowanie dla podmiotu z branży przemysłu ciężkiego, w ramach równoległego finansowania w formie obligacji korporacyjnych obejmowanych przez fundusz inwestycyjny oraz pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu; doradztwo obejmowało przygotowanie dokumentacji obligacji oraz pożyczki, dokumentacji zabezpieczeń oraz umowy inter creditor agreement;
- doradztwo na rzecz instytucji finansowych w zakresie finansowania w formie obligacji korporacyjnych w kwocie około 75 mln PLN z przeznaczeniem na wykup akcji deweloperskiej spółki giełdowej w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji;
- doradztwo na rzecz instytucji finansowych w zakresie finansowania w formie obligacji korporacyjnych w kwocie około 90 mln PLN, udzielonego polskiej grupie deweloperskiej na nabycie 100% akcji gdańskiej spółki deweloperskiej posiadającej znaczący bank ziemi;
- transakcja refinansowania części zadłużenia finansowego grupy deweloperskiej, w kwocie około 250 mln PLN;
- transakcja kontraktowej restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółki giełdowej będącej polskim producentem kosmetyków;
- doradztwo na rzecz wierzycieli finansowych – funduszy inwestycyjnych, w zakresie dochodzenia niespłaconych wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez giełdową grupę kapitałową świadczącą usług w przemyśle ciężkim; doradztwo w zakresie: postępowań egzekucyjnych, postępowania upadłościowego, przejęcia przedmiotów zastawów - akcji spółek zagranicznych należących do grupy emitenta, sporów korporacyjnych;
- doradztwo na rzecz wierzycieli finansowych – funduszy inwestycyjnych, w zakresie dochodzenia wymagalnych wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę prowadzącą mieszkaniową inwestycję deweloperską – reprezentowanie wierzycieli w jednym z nielicznych w Polsce postępowań upadłościowych obejmujących kontynuację i dokończenie przedsięwzięcia deweloperskiego w upadłości;
- doradztwo na rzecz wierzycieli finansowych – funduszy inwestycyjnych, w zakresie dochodzenia/zbycia wymagalnych wierzytelności w kwocie ponad 100 mln PLN z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę deweloperską z przeznaczeniem na nabycie działki gruntowej zlokalizowanej w centralnej części Warszawy w celu budowy wieżowca biurowego – doradztwo obejmowało m.in. próby refinansowania umownego, reprezentowanie interesów wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, wdrażanie planu sprzedaży aktywa w postępowaniu upadłościowym w formule „pre—pack”, aż po zakończenie projektu sukcesem w postaci sprzedaży ogółu interesu ekonomicznego z tytułu obligacji na rzecz inwestora zewnętrznego na podstawie umowy o charakterze subpartycypacji prywatnej;